Kategoriler
-
Genel (79)WOLVOX (459) • Genel Bilgiler (124) • Genel Sorunlar (65) • Ön Muhasebe (50) • Restoran (51) • Mobil Satış (36) • Hızlı Satış (30) • Veri Transferi (22) • Otel (17) • Kontrol Paneli (19) • İnsan Kaynakları (9) • Genel Muhasebe (9) • WebConnect (12) • Üretim / MRP II (6) • Diğer Modüller (5) • Banka Entegrasyonu (3) • Demirbaş (1)e-Dönüşüm (77)e-Ticaret (473)Bulut Yazılımları (135)Sektörel Programlar (61)Tasarım & Raporlama (1)Veritabanı & SQL (21)Donanım Entegrasyonları (55)İnsan Kaynakları & PDKS (19)Kurulum, Lisans & Bakım (31)Geliştirici (1)Yardım Dokümanları (15)Sürüm Notları (56)English Documentation (238)
CRM-Müşteri İlişkileri Raporu
CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi)
- CRM modülü, çalıştığınız firmalarınızla olan ilişkilerinizi yakından takip etmek için
- kullanılmaktadır. CRM Modülü sayesinde çalıştığınız firmalarla yapılan görüşmelerinizi, satışlarınızı, yapılan aktivitelerinizi, sorunları ile ilgili olarak verilen desteği kayıt ederek raporlayabilmektesiniz.
- CRM Modülü içerisinde yapabileceğiniz işlemler şu şekildedir:
- Cari kartlar sekmesinden kayıtlı carilerinizi listeleyebilirsiniz. Üzerinde bulunduğunuz carinin aktivitelerini, dahil olduğu kampanyaları, verilen teknik destekleri, servise getirdiği ürünleri, kaydedilen fatura - irsaliye – teklif ve sipariş formlarını görüntüleyebilirsiniz.
Kampanyalar
- Carilerinize uygulamak istediğiniz kampanyaları “Yeni Kampanya” butonuna basarak kaydedebilirsiniz.
- Kampanyalarınızı belli bir cari grubuna uygulayabilirsiniz.
- Karşınıza gelen kampanya bilgileri alanından kampanya ile ilgili bilgileri girebilir, “Kampanya Durumu” alanından hangi aşamada olduğunu kaydedebilir, “Bütçe” alanından kampanya için ayırdığınız bütçeyi girebilir, “Geri Cevap” alanından kampanyadan faydalanan firma sayısını girebilirsiniz.
- Kampanya kaydını oluşturduktan sonra, alt tarafta bulunan “Hedef Kitle” alanından kampanya uygulamak istediğiniz carilerinizi seçebilirsiniz.
- Carilerinize ulaşılarak kampanya hakkında bilgi verilmiş ise “Ulaşıldı” butonuna basmanız gerekmektedir.
Kampanya Raporu
- Kaydettiğiniz kampanyaların raporlarını alabileceğiniz alandır.
- Filtreleme kriterlerinden faydalanarak kampanyaların kayıt, başlama ve bitiş tarihine göre rapor alabilirsiniz.
- Kampanyaların listelenmelerini sağlamak için “Filtrele” butonuna basınız.
Proje ve Satış Takip
- “Satış Fırsatları” sekmesinden ise, kişilere özel satış fırsatı uygulayabilirsiniz.
- “Satış Fırsatları” sekmesine gelerek sol tarafta bulunan “Yeni Fırsat” butonuna basarak açılan “Fırsat Kayıt” penceresinde “Seç” butonuna basarak satış fırsatı kaydı girmek istediğiniz carinizi seçiniz. Alt taraftaki alanlardan fırsatla ilgili detay bilgisi girip kaydederek işlemi tamamlayabilirsiniz.
Proje ve Satış Takip Raporu
- Oluşturduğunuz proje ve satış takip kayıtlarının raporunu alabileceğiniz alandır. Filtreleme kriterlerinden faydalanarak proje bilgilerine göre filtreleme alabilirsiniz.
- “Yeni Proje Satış” butonuna basarak yeni proje kaydı oluşturabilirsiniz.
Müşteri Listesi Kayıt
- Kayıtlı olan carileriniz için cari listesi oluşturabilirsiniz. Burada yapılan işlem carilerinizi kampanya veya satış fırsatı aktarımının kolaylıkla yapmanıza yardımcı olmaktadır.
- Aynı zamanda müşteri listesi oluşturarak carilerinizi listelere dahil edebilirsiniz. “Liste Adı” alanına oluşturmak istediğiniz liste adını yazıp kaydettikten sonra “Cari Ekle” butonuna basarak listeye dahil olan carilerinizin seçimini yapmanız gerekmektedir.
Mevcut Müşteri Listeleri
- Oluşturdunuz müşteri listelerini raporlayabileceğiniz alandır. Mevcut müşteri listesine bastığınızda karşınıza gelecek olan listelerden seçim yaparak üzerinde düzenleme yapmanız gerekiyorsa yaparak kaydedebilirsiniz.
Müşteri Destek Kayıt
Destek Sekmesi
| Müşteri Destek Kayıt | Müşterilerinize verdiğiniz teknik destekleri kaydedebileceğiniz alandır. Öncelikle “Seç” butonuna basarak müşteri seçimi yapabilir, “Destek” başlığı altından verdiğiniz destek detaylarını kaydedebilirsiniz. |
| Destek Kodu | Oluşturduğunuz desteğin kodunu vericeğiniz alandır. Kendiniz oluşturabileceğiniz gibi program otomatik olarak kod atamaktadır. |
| Durumu | Oluşturduğunuz desteğin durumunu girebileceğiniz alandır.burada okundu, üzerinde çalışılıyor vb. gibi durumları belirtebilirsiniz. |
| Öncelik | Oluşturduğunuz desteğin öncelik durumunu girebileceğiniz alandır.burada 1. öncelik, 2. öncelik, yapılacak vb. gibi durumları belirtebilirsiniz. |
| Tipi | Oluşturduğunuz desteğin tipi'ni girebileceğiniz alandır.burada problem,istek öneri vb. gibi durumları belirtebilirsiniz. |
| Bildirim Şekli | Oluşturduğunuz desteğin size nasıl bildirildiğini girebileceğiniz alandır. |
| Kayıt Tarihi | Oluşturduğunuz desteğin kayıt tarihini girebileceğiniz alandır. Program günün tarihini otomatik olarak atıycaktır isterseniz seçim yaparak farklı tarih belirtebilirsiniz. |
| Sorumlu | Oluşturduğnuz destek kaydı için kullanıcılardan hangisini sorumlu olarak atayacağınızı seçtiğiniz alandır. |
Ürün / Servis Bilgileri Sekmesi
| Ürün Bilgileri | Müşterinizin kullandığı hangi ürünle ilgili destek verildiğini belirtmek için “Ürün / Servis Bilgileri” sekmesine gelerek “Ürün Bilgileri” başlığı altında yer alan “Seç” butonuna basınız. Açılan ekranda desteğini verdiğiniz ürünü seçim yapınız. |
| Servis Kayıt Bilgileri | “Servis Kayıt Bilgileri” sekmesi altından “Seç” butonuna basarak müşterinize daha önce servis hizmeti verdiğiniz stoklarınızdan seçim yapabilirsiniz. |
Özel Tanımlar Sekmesi
“Özel Tanımlar” sekmesinden destek kaydıyla ilgili girmek istediğiniz ancak veri alanlarını bulamadığınız alanları manuel olarak oluşturabilirsiniz.
Kaynak: AKINSOFT Bilgi Bankası (KOD A581) · güncellenme 19.03.2025
